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湖北11选5走势图:格力電器價值412億的15%股權誰來“接盤”?百度等25家機構競爭!

導語25家機構分別是:博裕資本、北京新鼎榮盛資本、百度、淡馬錫、高瓴資本、厚樸投資、華能貴誠信托、匯添富基金、深圳溫莎資本、深圳市易同投資、深圳市凱豐投資、珠海通沛股權投資。

体彩22选5走势图 www.rnqbm.icu 資本邦 · 2019-05-23 · 文/卓木 · 瀏覽2780

  誰來“接盤”格力電器15%股權?

  5月22日,市場目光集中在格力電器(000651.SZ)珠海總部五樓,試圖找到答案。

  下午3點半,格力電器控股股東格力集團在格力電器珠海總部五樓會議室召開投資者見面會?;嵋橐恢背中?點左右,近兩小時。

  當天下午2點半之后,不少參會者陸續到門口登記入場。根據此前5月15日格力電器公告,本次見面會擬出席人員包括:格力集團相關負責人、格力電器相關高級管理人員、項目中介機構代表等。

  也就是說,22日下午參會的機構中,很有可能出現格力電器的下一任控股股東!

  根據格力電器披露,25家機構出現在參會者名單中,分別是:博裕資本、北京新鼎榮盛資本、百度、淡馬錫控股、廣東市金譽實業投資集團、高瓴資本、廣州易約信息科技、國投智能科技、厚樸投資、華能貴誠信托、恒豐美林投資、匯添富基金、金石投資、寧波匯德豐投資、寧波梅山保稅港區君和同信投資、南京雙安資產、普信香港、深圳溫莎資本、深圳木蘭舟資產、上海如今投資、深圳市易同投資、深圳市凱豐投資、天津蘭博一號、西藏長金管理、珠海通沛股權投資。

  BAT、富士康等被視為競爭格力電器15%股權的熱門對象。但此前,阿里、富士康均先后被傳有意參與格力電器股權受讓,但后來阿里正式對外否認,富士康不予置評。如今,只有百度果然出現。

  其他此前熱門機構情況:

  1,厚樸投資早被市場傳有意拿下格力電器15%股權。據悉,該機構將組建財團進行收購,財團將包括澳門的一家金融機構和其他投資者。厚樸投資是由原高盛高華證券董事長方風雷創立的一家專注中國投資機會的私募股權投資機構,成立于2008年,目前管理的資產總規模超過140億美元。去年10月,原中國工商銀行副行長張紅力加盟厚樸投資,任聯席主席。公開資料顯示,厚樸投資鮮有對新興行業的投資,而是更青睞于傳統產業。此前厚樸曾參與中國銀行、中國建設銀行和蒙牛乳業的股權交易。

 ? ?2,華能貴誠信托有限公司,是中國華能集團旗下的專業從事信托業務的非銀行金融機構,公司注冊資本為61.95億元人民幣,凈資產185億元人民幣。中國華能集團由國務院國資委100%控股。中國華能集團投資的產業主要囊括電力、科技、煤礦等產業。而華能信托旗下有大量的股權投資公司?;芐磐?00%持股的珠海地區企業包括:珠海橫琴晟堃管理咨詢有限公司、珠海橫琴歐耀管理咨詢有限公司等。

  3,深圳溫莎資本管理有限公司注冊資本為1000萬元人民幣,是一家以股票二級市場對沖業務為主的早期投資為輔的復合型中等規模新銳資產管理公司。溫莎資本內部人士曾在微信朋友圈放出與格力電器的溝通郵件截圖顯示,溫莎資本的意向投資方案為:受讓股權的意向比例最少不低于5%,根據公司實際情況和募集資金情況也不排除全盤受讓的可能;投資主體架構為:成立有限合伙公司,以專有賬戶的名義進行投資;資金來源為境外美元債和溫莎資本機構自有資金。

  5月22日晚,格力電器意向投資者見面會活動記錄表顯示,“本次受讓方的選擇條件和具體方案將圍繞這次格力電器混改的目標來確定。根據珠海市政府、國資委確定的原則,本次格力電器混改將為格力電器引入有效戰略資源,實現進一步改善上市公司治理結構,促進格力電器健康快速高質量發展的目標”。

  自2006年起,作為珠海市國資委旗下國有獨資企業的格力集團不斷降低對格力電器的持股比例,從最初的超過50%絕對控股降至如今的18.22%,但始終保持第一大股東地位。近年來,格力集團積極開展“二次創業”,這次掛牌轉讓15%格力電器股權被外界視為是珠海國資進一步退出完全競爭領域的選擇。

  同時,前述意向書顯示,根據現有的法規要求,未來的意向投資者若涉及外資將需要按照《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》等法律規定報相關商務部門審批,根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》,境外投資者依法對上市公司戰略投資的,其戰略投資的持股不受“所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和,不得超過該上市公司股份總數的30%”的限制。

  2019年4月8日,格力電器突然宣布,公司控股股東格力集團擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓格力集團持有的格力電器總股本15%的股票。

  格力電器表示,本次轉讓完成后,公司控股股東和實際控制人可能將發生變更。

  按照格力電器5月22日給出的投資者意向書,設定公開征集協議轉讓15%的比例并保留3.22%股份是綜合考慮本次股權轉讓對上市公司股權結構、公司治理及格力集團自身戰略和資金需求等方面的影響。本次轉讓完成后,格力集團仍將作為上市公司的股東根據相關法律法規的要求支持上市公司的健康發展。

  格力集團后續將進一步研究制定公開征集轉讓的具體方案。隨后公告顯示,本次轉讓價格不低于提示性公告日(2019年4月9日)前30個交易日的每日加權平均價格的算術平均值,最終轉讓價格以公開征集并經國有資產監督管理部門批復的結果為準。

  本次公開征集轉讓尚需取得國資監管理部門等有權機構的批準,是否能取得批準及批準時間存在不確定性。

  天風證券認為,15%的股權價值將至少達到412億元,價值極高,且有大概率通過一些條件限制以確保不會出現做過于分散的股權轉讓方案,因此受讓方必須擁有足夠的資本實力。

  4月9日,據中信證券發文,格力電器15%股份的最終受讓方尚未明確,若受讓方為管理層或者引入第三方戰投參與混改等,預計公司未來激勵體制、股東回報策略都將更加靈活,與管理層、公開市場股東利益綁定更加緊密。此外,市場化混改方案能夠解決格力集團與公司之間的長期治理問題,穩定公司管理層更替、經營預期,進而提高公司的市場化經營活力。

  格力電器從1996年上市時的37億元,到目前的3309億元總市值,22年來格力電器總市值增長已接近90倍。

  作為格力集團旗下核心產業,格力電器貢獻了絕大部分收入。據Wind數據顯示,上市以來,格力集團從格力電器獲得的分紅金額超過88億元。截至2017年底,在格力集團1498.7億元營收盤子中,家用電器占1321.8億元。

  格力電器目前的前5大股東分別是:珠海格力集團有限公司、河北京海擔保投資有限公司、香港中央結算有限公司、中國證券金融股份有限公司、前海人壽保險股份有限公司-海利年年。

圖片來源:東方財富Choice數據

圖片來源:圖蟲

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